基金募集顾问工作总结|基金募集顾问工作总结(汇集16篇)
发表时间：2021-10-05基金募集顾问工作总结(汇集16篇)。
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私募基金募集流程及产品备案
目录
一、私募基金的募集......................................................................................2
（一）募集主体资格--前提.......................................................................2
（二）公开宣传机构品牌--步骤1...........................................................2
（三）特定对象确定--步骤2....................................................................3
（四）投资者适当性匹配--步骤3...........................................................5
（五）基金风险揭示--步骤4....................................................................5
（六）合格投资者确认--步骤5...............................................................6
（七）签署基金合同--步骤6....................................................................7
（八）募集结算资金专用账户.................................................................8
（九）投资冷静期--步骤7......................................................................11
（十）回访确认--步骤8...........................................................................11
（十一）投资运作--步骤9......................................................................13
二、私募基金产品的备案...........................................................................14
（一）相关法规..........................................................................................14
（二）简要流程..........................................................................................15
（三）信息公示..........................................................................................15
一、私募基金的募集
（一）募集主体资格--前提 相关法规：
第二条 在中国证券投资基金业协会（以下简称中国基金业协会）办理私募基金管理人登记的机构可以自行募集其设立的私募基金，在中国证监会注册取得基金销售业务资格并已成为中国基金业协会会员的机构（以下简称基金销售机构）可以受私募基金管理人的委托募集私募基金。其他任何机构和个人不得从事私募基金的募集活动。
本办法所称募集行为包含推介私募基金，发售基金份额（权益），办理基金份额（权益）认/申购（认缴）、赎回（退出）等活动。
第四条 从事私募基金募集业务的人员应当具有基金从业资格（包含原基金销售资格），应当遵守法律、行政法规和中国基金业协会的自律规则，恪守职业道德和行为规范，应当参加后续执业培训。
合规要点：
根据《募集办法》，私募基金募集人员应当具备基金从业资格。建议具备相应条件的私募基金管理人，申请私募基金销售资格，开拓私募基金销售业务。
（二）公开宣传机构品牌--步骤1 相关法规：
第十六条 募集机构仅可以通过合法途径公开宣传私募基金管理人的品牌、发展战略、投资策略、管理团队、高管信息以及由中国基金业协会公示的已备案私募基金的基本信息。私募基金管理人应确保前述信息真实、准确、完整。合规要点：
私募基金管理人对外宣传所使用的宣传资料，应当统一、合规，必要时，可以委托律师对公开宣传的媒介渠道、宣传内容、推介尺度进行合规把控。
针对私募基金产品名称重复度日益提高的情况，可预先在登记备案系统中“基金备案”页面提前创建基金产品名称，录入预保留的产品名称并临时保存，即可取得基金编码并提前占名（勿点击“提交办理”）。
（三）特定对象确定--步骤2 相关法规：
第十七条 募集机构应当向特定对象宣传推介私募基金。未经特定对象确定程序，不得向任何人宣传推介私募基金。
第十八条 在向投资者推介私募基金之前，募集机构应当采取问卷调查等方式履行特定对象确定程序，对投资者风险识别能力和风险承担能力进行评估。投资者应当以书面形式承诺其符合合格投资者标准。
投资者的评估结果有效期最长不得超过3年。募集机构逾期再次向投资者推介私募基金时，需重新进行投资者风险评估。同一私募基金产品的投资者持有期间超过3年的，无需再次进行投资者风险评估。
投资者风险承担能力发生重大变化时，可主动申请对自身风险承担能力进行重新评估。合规要点：
通过问卷调查等书面形式确定投资者的，调查问卷务必与风险揭示书、合格投资者承诺函、基金合同等文件分开签署，调查问卷签署日期一定要先于基金合同等文件，且此类调查文件务必要有调查结论（评分结果）。
所需文件：
1、私募基金管理人简要介绍：以私募基金管理人名义发出，内容可包括机构品牌、投资策略、高管团队、过往业绩（过往业绩披露限于已备案的私募基金）等可公开宣传信息，并附《私募投资基金投资者风险调查问卷》（“投资者调查问卷”）。
2：私募基金投资者调查问卷：投资者调查问卷的内容范本可参考基金业协会《私募投资基金投资者风险问卷调查内容与格式指引（个人版）》，包括“投资者基金信息+财务状况+投资知识+投资目标+风险偏好”等模块，并根据拟募集基金产品的情况进行调整，以便于区分客户的投资偏好。需要注意的是，投资者调查问卷中不能描述产品，但可以该产品的风险结构接受度作为调查问卷内容。投资者调查问卷设置有效期，最长不得超过三年。针对其他私募基金管理人提供的问卷调查结果，需谨慎处理，结合实际情况综合评估能否直接使用。
建议私募基金管理人，将“投资者风险承担能力发生重大变化时，可主动申请对自身风险承担能力进行重新评估”作为自我披露事项，列示在投资者调查问卷中。
（四）投资者适当性匹配--步骤3 相关法规：
第十九条 募集机构应建立科学有效的投资者问卷调查评估方法，确保问卷结果与投资者的风险识别能力和风险承担能力相匹配。募集机构应当在投资者自愿的前提下获取投资者问卷调查信息。问卷调查主要内容应包括但不限于以下方面：……
私募投资基金投资者风险问卷调查内容与格式指引（个人版）： [私募基金投资者风险识别能力和承担能力分为保守型、稳健型，平衡型，成长型、进取型等五大类，对应分值表由机构自行制定] 第二十一条 募集机构应当自行或者委托第三方机构对私募基金进行风险评级，建立科学有效的私募基金风险评级标准和方法。
募集机构应当根据私募基金的风险类型和评级结果，向投资者推介与其风险识别能力和风险承担能力相匹配的私募基金。
合规要点：
私募基金产品也可以分为“保守型、稳健型，平衡型，成长型、进取型”，募集机构应当自行或者委托第三方机构对私募基金进行风险评级，建立科学有效的私募基金风险评级标准和方法。
所需文件：
1、私募基金风险评级文件：确认私募基金风险级别。并根据私募基金风险级别与问卷调查结果，进行投资者适当性匹配。
（五）基金风险揭示--步骤4 相关法规： 第二十六条 在投资者签署基金合同之前，募集机构应当向投资者说明有关法律法规，说明投资冷静期、回访确认等程序性安排以及投资者的相关权利，重点揭示私募基金风险，并与投资者签署风险揭示书。
所需文件：
1、《致投资者的一封信》：以募集人员（需具备基金从业资格）名义发出，内容包括投资流程说明、文件签署要求、投资者重要权利告知（如冷静期、回访确认安排等），以及要求投资者提供合格投资者资产证明或收入证明文件和其他相关资料。
2、招募说明书：注意与基金合同主要条款内容保持一致，但内容要尽量简练，将重要条款通过字体、字号、加粗、下划线等显著方式标注出来。
3、风险揭示书：相关内容以《私募投资基金风险揭示书内容与格式指引》为最低要求，尤其注意基金产品的特殊风险揭示（如基金未托管所涉风险、基金委托募集所涉风险等），建议委托律师进行审查。
4、无托管确认函（如需）：如基金未托管的，建议由全体投资者签署无托管确认函，届时备案基金产品时，在“基金备案—附表”界面中的“其他问题文件描述上传”窗口上传。
5、投资者承诺函：承诺符合合格投资标准+其他应承诺内容。
（六）合格投资者确认--步骤5 相关法规： 第十八条 投资者应当以书面形式承诺其符合合格投资者标准。第二十七条 在完成私募基金风险揭示后，募集机构应当要求投资者提供必要的资产证明文件或收入证明。
募集机构应当合理审慎地审查投资者是否符合私募基金合格投资者标准，依法履行反洗钱义务，并确保单只私募基金的投资者人数累计不得超过《证券投资基金法》、《公司法》、《合伙企业法》等法律规定的特定数量。
合规要点：
私募基金管理人对于资产证明、收入证明要进行合理的真实性审查。
私募基金管理人不能仅根据投资金额（超过人民币100万元）、投资者承诺来判定合格投资者，亦需要投资者提供相应文件来证明其符合私募基金合格投资者条件。
所需文件：
1、自然人投资者金融资产证明或机构投资者净资产证明文件：如银行对帐单、股票证明，机构的审计报告等。
（七）签署基金合同--步骤6 相关法规：
第二十九条 各方应当在完成合格投资者确认程序后签署私募基金合同。
所需文件：
1、基金合同：需按照《私募投资基金合同指引》相关内容及标 准进行制定。2016年07月15日前的存量基金在新规生效后吸收新投资者的，适用于新规（《募集办法》及《私募投资基金合同指引》），可签订《补充协议》或新版基金合同，以落实新规相关要求。
2：如基金产品为合伙制或公司制，签订基金合同可同步签订工商登记变更文件，同时，无需等待工商变更登记手续完成，即可进行基金产品备案（产品的备案时点是资金募集完毕后二十个工作日内）。
（八）募集结算资金专用账户 相关法规：
第十二条 募集机构或相关合同约定的责任主体应当开立私募基金募集结算资金专用账户，用于统一归集私募基金募集结算资金、向投资者分配收益、给付赎回款项以及分配基金清算后的剩余基金财产等，确保资金原路返还。
本办法所称私募基金募集结算资金是指由募集机构归集的，在投资者资金账户与私募基金财产账户或托管资金账户之间划转的往来资金。募集结算资金从投资者资金账户划出，到达私募基金财产账户或托管资金账户之前，属于投资者的合法财产。
第十三条 募集机构应当与监督机构签署账户监督协议，明确对私募基金募集结算资金专用账户的控制权、责任划分及保障资金划转安全的条款。监督机构应当按照法律法规和账户监督协议的约定，对募集结算资金专用账户实施有效监督，承担保障私募基金募集结算资金划转安全的连带责任。
取得基金销售业务资格的商业银行、证券公司等金融机构，可以 在同一私募基金的募集过程中同时作为募集机构与监督机构。符合前述情形的机构应当建立完备的防火墙制度，防范利益冲突。
本办法所称监督机构指中国证券登记结算有限责任公司、取得基金销售业务资格的商业银行、证券公司以及中国基金业协会规定的其他机构。监督机构应当成为中国基金业协会的会员。
私募基金管理人应当向中国基金业协会报送私募基金募集结算资金专用账户及其监督机构信息。
第十四条 涉及私募基金募集结算资金专用账户开立、使用的机构不得将私募基金募集结算资金归入其自有财产。禁止任何单位或者个人以任何形式挪用私募基金募集结算资金。私募基金管理人、基金销售机构、基金销售支付机构或者基金份额登记机构破产或者清算时，私募基金募集结算资金不属于其破产财产或者清算财产。
《基金业务外包服务指引（试行）》：
第十二条 基金管理人可以自行办理其募集的基金产品的销售业务或委托外包机构从事基金销售业务。办理基金销售、销售支付业务的机构应设置有效机制，切实保障销售结算资金安全。
办理私募基金销售、销售支付业务的机构开立销售结算资金归集账户的，应由监督机构负责实施有效监督，在监督协议中明确保障投资者资金安全的连带责任条款。
开展基金销售业务的各参与方应签署书面协议明确各方权责。协议内容应包括对基金持有人的持续服务责任、反洗钱义务履职及责任划分、基金销售信息交换及资金交收权利义务等。第十三条 基金管理人可委托外包机构办理基金份额（权益）登记。办理基金份额登记业务的机构应保证登记数据的真实、准确和完整，可开立注册登记账户，用于基金投资人认（申）购资金、赎回资金和分红资金的归集、存放与交收，并设置有效机制，切实保障投资人资金安全。
办理私募投资基金份额（权益）登记业务的外包机构为依法开展公开募集证券投资基金份额登记的机构或其绝对控股子公司、获得公开募集证券投资基金销售业务资格的证券公司（或其绝对控股子公司）及商业银行。
私募投资基金管理人自行办理基金份额（权益）登记，并以自身名义开立注册登记账户的，应由监督机构负责实施有效监督，在监督协议中明确保障投资者资金安全的连带责任条款。
第十四条 第十二条和第十三条所述监督机构为中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）和获得公开募集证券投资基金销售业务资格的商业银行或证券公司。
合规要点：
基金合同签署后，投资者即可缴纳投资款，将其自有资金划转至募集结算资金专用账户（“募集专户”）。需要注意的是，由于募集资金不允许代付代缴，投资者应用自己的账户进行打款。
募集机构应当与监督机构签订募集专户监督协议，同时，私募基金管理人自行办理份额登记也需要与监督机构签订监督协议（在产品备案时需要上传两份监督协议）。
（九）投资冷静期--步骤7 相关法规：
第二十九条 各方应当在完成合格投资者确认程序后签署私募基金合同。
基金合同应当约定给投资者设置不少于二十四小时的投资冷静期，募集机构在投资冷静期内不得主动联系投资者。
（一）私募证券投资基金合同应当约定，投资冷静期自基金合同签署完毕且投资者交纳认购基金的款项后起算；
（二）私募股权投资基金、创业投资基金等其他私募基金合同关于投资冷静期的约定可以参照前款对私募证券投资基金的相关要求，也可以自行约定。
合规要点：
私募基金管理人应当保存投资者投资款划转凭证，精确记录投资者认购款项的划转时间，以确定冷静期的起算时点。私募股权投资基金、创业投资基金等其他私募基金合同的冷静期，可以约定起算时间，但是冷静期不得短于24小时。
（十）回访确认--步骤8 相关法规：
中国基金业协会鼓励募集机构按照本办法第三十条、第三十一条的规定实施回访制度，正式实施时间在评估相关实施效果后另行通知。
第三十条 募集机构应当在投资冷静期满后，指令本机构从事基金销售推介业务以外的人员以录音电话、电邮、信函等适当方式进行 投资回访。回访过程不得出现诱导性陈述。募集机构在投资冷静期内进行的回访确认无效。
回访应当包括但不限于以下内容：
（一）确认受访人是否为投资者本人或机构；
（二）确认投资者是否为自己购买了该基金产品以及投资者是否按照要求亲笔签名或盖章；
（三）确认投资者是否已经阅读并理解基金合同和风险揭示的内容；
（四）确认投资者的风险识别能力及风险承担能力是否与所投资的私募基金产品相匹配；
（五）确认投资者是否知悉投资者承担的主要费用及费率，投资者的重要权利、私募基金信息披露的内容、方式及频率；
（六）确认投资者是否知悉未来可能承担投资损失；
（七）确认投资者是否知悉投资冷静期的起算时间、期间以及享有的权利；
（八）确认投资者是否知悉纠纷解决安排。
第三十一条 基金合同应当约定，投资者在募集机构回访确认成功前有权解除基金合同。出现前述情形时，募集机构应当按合同约定及时退还投资者的全部认购款项。
未经回访确认成功，投资者交纳的认购基金款项不得由募集账户划转到基金财产账户或托管资金账户，私募基金管理人不得投资运作投资者交纳的认购基金款项。所需文件：
1、冷静期确认书
2、回访确认书：应注意确认回访时间已超过冷静期。私募基金管理人可以进行回访确认，留存回访记录，由投资者签署回访确认书，以书面形式确认各项回访内容。
进行回访确认的主体应当是本机构从事本基金产品销售推介业务以外的人员。
（十一）投资运作--步骤9 相关法规：
第三十一条 基金合同应当约定，投资者在募集机构回访确认成功前有权解除基金合同。出现前述情形时，募集机构应当按合同约定及时退还投资者的全部认购款项。
未经回访确认成功，投资者交纳的认购基金款项不得由募集账户划转到基金财产账户或托管资金账户，私募基金管理人不得投资运作投资者交纳的认购基金款项。
《私募投资基金合同指引1号（契约型私募基金合同内容与格式指引）》：
第十五条 私募基金应当按照规定向中国基金业协会履行基金备案手续。基金合同中应约定私募基金在中国基金业协会完成备案后方可进行投资运作。
合规要点：
完成回访确认后即可将投资款项划转至基金账户，并提交产品备 案。备案完成后，基金便可进行投资运作，基金的募集过程至此完毕。同时需要注意，募集机构应保存投资者适当性管理以及其他与私募基金募集业务相关的记录及其他相关资料，保存期限自基金清算终止之日起不得少于10年。
对于基金产品的募集合规确认，律师可提供整体的私募基金产品合规意见，包括合格投资者确认、基金产品风险评级、投资者适当性匹配、募集行为/文件合规、回访确认等。在综合服务方面，可以为每个基金产品建立私募基金产品合规档案，囊括基金产品评级、合格投资者确认、回访确认书、募集过程的合规意见等，由律师事务所履行档案保存义务。
二、私募基金产品的备案
（一）相关法规
《私募投资基金监督管理暂行办法》第八条规定，各类私募基金募集完毕，私募基金管理人应当根据基金业协会的规定，办理基金备案手续，报送以下基本信息：
1、主要投资方向及根据主要投资方向注明的基金类别；
2、基金合同、公司章程或者合伙协议。资金募集过程中向投资者提供基金招募说明书的，应当报送基金招募说明书。以公司、合伙等企业形式设立的私募基金，还应当报送工商登记和营业执照正副本复印件；
3、采取委托管理方式的，应当报送委托管理协议。委托托管机构托管基金财产的，还应当报送托管协议；
4、基金业协会规定的其他信息。
基金业协会应当在私募基金备案材料齐备后的20个工作日内，通过网站公告私募基金名单及其基本情况的方式，为私募基金办结备案手续。
（二）简要流程
登录中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）私募基金登记备案系统，进行私私募基金备案。
（三）信息公示
登记备案后，基金业协会将对外公示私募基金管理人、私募基金的基本信息。如需阅览私募基金管理人公示信息，请查看中国证券投资基金业协会官网。
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灯具门市人员的目的让顾客接受我们的产品，作到这些最好的手段就是使自己成为顾客的顾问。因此你应该努力掌握灯具产品的最新资讯和流行趋势，使自己逐渐在业务方面变得更专业，和受到顾客更大的尊敬和信任，这样一来，你得到的成功的机会也将更多，可以引导客户的需求方向，才能更好的把自己店里的灯具推销出去。
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本次募集书籍活动在学校内掀起了一股阅读热潮，吸引了众多同学们的参与和关注。活动自启动以来，各班级的书籍捐赠量每日逐渐增加，形成了一道靓丽的风景线。
在活动启动之初，学校广播宣传和班级动员会成为了活动的重要推动力。学校广播不断重复宣传活动的目的和意义，号召同学们积极参与，捐献自己的闲置书籍，让更多的同学能够享受阅读的乐趣。班级动员会也组织班干部和同学们共同讨论参与活动的方式和方式，鼓励大家踊跃捐赠，共同为活动的顺利开展出力。
在书籍捐赠环节，同学们展现出了爱心与宽宏大量的一面。有的同学拿出自己珍藏已久的漫画书，有的同学将学习用书中的重要知识赠送出去，更有的同学不远千里寄来家中的书籍。他们用实际行动诠释了分享与关爱的力量，为活动注入了无限温暖和正能量。
在书籍整理和筛选环节，志愿者们精心地进行了书籍分类和整理，确保每一本书籍都能得到合适的安排和利用。他们将捐赠来的书籍进行分类整理，如文学、历史、科技等，以方便同学们按照自己的兴趣和需求进行选择。同时，志愿者们还对书籍进行筛选，确保每一本书籍的品质和阅读性，为同学们带来优质的阅读体验。
在书籍发放和分享环节，同学们纷纷前来参与活动，选择自己感兴趣的书籍进行借阅和阅读。学校为活动开设了丰富的展示和借阅区，吸引了大批同学前来参观和借阅。有的同学一下子就喜欢上了某本书籍，拿到手中就迫不及待地投入阅读之中。有的同学选择与同伴一同借阅，互相分享阅读心得，增进了彼此的友谊和互动。
本次募集书籍活动在学校内营造了良好的阅读氛围和文化氛围，激发了同学们对阅读的兴趣和热爱。通过此次活动，同学们不仅仅获得了阅读的乐趣和知识，更收获了友谊和感恩之情。我们相信，通过持续不断地开展类似活动，会为学校的文化建设、学生的素质提升和社会的进步贡献一份力量。期待更多的同学加入到图书捐赠和阅读活动中，让阅读成为我们生活中不可或缺的一部分，为我们的未来打下坚实的阅读基础。
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xx 已逝，xx 已初，又是一年年关将至。在辞旧迎新的这个契机里，xx 年对于宁夏，对于楼市，对于xx房地产开发有限公司，还有对于我，都是充满希望的一年。我深知个人的发展离不开公司的发展，而热爱则是做好每件工作所不可缺的。所以，在这充满希 望的新一年里，我必将全力服务公司。热爱岗位，勤奋工作，严于利己，认真专研，继续学习。用使命般的热情面对客户，用认真严谨的 态度面对我的职业，为客户制造感动，为公司制造利润。
自进入xx公司已逾四年，入职以来，从半知半解到现在对销售流程有一定的认知，背后其实少不了下功夫，也用了不少时间，当然更少不了同事的帮助。接触置业顾问的工作后才知道，工作量不大要学习的却无比的多，销售知识永远是个无敌深渊。也正因为如此，我才乐此不疲，越来越喜欢这份工作。以前长听说销售人员之间为了比拼业绩，争夺提成，经常是不择手段，诡计迭出。幸运的是我们拥有一个成熟和谐的销售团队，同事之间既有竞争更有帮助。每次分歧总能在沟通中消除，每次难题也常常在集思广益中化解。正因为有这样一群同事，我才能在销售部门迅速提升自己。俗话说：近朱者赤近墨者黑。因为有xx这样浓厚的企业氛围和团队精神，才给了我成长所需的养分。
在日常工作中，除了诚信的态度，也要总结出切实可用的的方法来应对销售工作，对此我要做到以下几点 :
1.不做作，以诚相待，客户分辨的出真心假意。得到客户信任，客户听你的,反之你所说的一切都将起到反效果。
2.了解客户需求，第一时间了解客户所需要的，做针对性讲解。
3.推荐房源要有把握，了解所有的房子，包括它的优劣势。做到对客户的所有问题都有合理解释。
4.保持客户关系，每个客户都有各种人脉，只要保证他们对项目的喜爱，他们就会将喜爱传递。
5.确定自己的身份，我们不是在卖房子，而是顾问，以我们的专业来帮助客户。多与客户讲讲专业知识，中立的评价其他楼盘，都可以增加客户的信任度。
6.要与同事团结协作，这是好的团队所必须的。
当然，再好的方法，也要靠强有力的执行力来完成。这也是我个人需要加强的地方。我想作为xx房地产的置业顾问，不仅要精通卖房业务，对周边的一些知识也必须了解,这样才能更好为客户服务，让客户感觉xx房产无论从质量，社区环境，物业质量等较其他楼盘都更有优势。
最后我非常感谢领导给我的锻炼机会，感谢同事对我的帮助，我也会更加努力的去工作去学习，交出自己满意的成绩单。、
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在今年的工作中，积极认真学习业务知识。按照机关服务中心的安排和要求准时安全地完成各项出车任务，努力做好自己的本职工作。工作中任劳任怨，在领导和工作需要时不论早晚或节假日随叫随到，不计报酬从无怨言。严格遵守出车制度，按时出车，认真保养车辆，使车辆性能保持最佳状态。同时，严格遵守道路安全相关法规和有关章程，强化道路安全法律法规的学习，提高自身的安全意识，并在实践工作中不断总结经验，培养自己应对突发事件的心理素质。在工作中努力钻研技术，积极参加安全学习，不断学习新的车辆维护、维修技术和驾驶技能，在实践中逐渐树立起严守规章、安全第一观念。熟练掌握了日常保养和驾驶车辆的性能，并做到不酒后开车，文明驾驶、礼让三先，确保了全年安全行车无事故。
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私募管理人如何自行募集私募基金
经常会接到管理人的很多咨询：募集过程中需要投资者提供哪些资料？哪些资料需要进行留存？什么情况下需要进行双录？如何双录？投资者适当性匹配如何操作……等等。今天，君华汇帮大家归纳总结了下私募管理人如何自行募集私募基金。关注微信，君华汇，后台留言可获取更多私募基金募集资料。
募集方式及机构主体
私募投资基金募集有两种方式 私募基金管理人自行募集；
私募基金管理人委托基金销售机构募集。基金销售机构需满足三个条件 在中国证监会注册； 取得基金销售业务资格； 成为中国基金业协会会员。
募集流程
一、特定对象确定 宣传内容
私募基金管理人仅可以通过合法途径公开宣传：私募基金管理人的品牌、发展战略、投资策略、管理团队、高管信息以及由中国基金业协会公示的已备案私募基金的基本信息，并对以上信息的真实性、准确性、完整性负责。履行方式
1、非互联网媒介宣传推介私募基金
（1）确定方式：采取问卷调查等方式确定特定对象，对投资者风险识别能力和风险承担能力进行评估，由投资者书面承诺其符合合格投资者标准；
（2）有效期：评估结果的有效期不超过3年，逾期需要再推介需重新评估；同一私募基金的投资者持有时间超过3年的无需重新评估。
2、互联网媒介宣传推介私募基金
（1）推介渠道：通过官方网站、微信朋友圈、报告会、电话、短信、电子邮箱等；
（2）确定方式：设置在线特定对象确定程序，投资者应承诺其符合合格投资者标准。
二、投资者适当性匹配 风险评级
在确定特定对象的基础上，私募基金管理人应当自行或者委托第三方机构对私募基金进行风险评级。风险匹配
根据私募基金的风险类型和评级结果，向投资者推介与其风险识别能力和风险承担能力相匹配的私募基金。
若普通投资者主动要求购买与之风险承受能力不匹配的基金产品或者服务的，则需要向基金募集机构提出申请，明确表示要求购买具体的、高于其风险承受能力的基金产品或者服务，且同时声明“基金募集机构及工作人在基金销售过程中没有向其主动推介该产品或服务”。
三、私募基金宣传推介
推介原则
私募基金推介材料应由私募基金管理人制作并使用，同时应对其内容的真实性、完整性、准确性负责。禁止推介行为
募集机构及其从业人员推介私募基金时，禁止有以下行为： 1.公开推介或者变相公开推介；
2.推介材料虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3.以任何方式承诺投资者资金不受损失，或者以任何方式承诺投资者最低收益，包括宣传“预期收益”、“预计收益”、“预测投资业绩”等相关内容；
4.夸大或者片面推介基金，违规使用“安全”、“保证”、“承诺”、“保险”、“避险”、“有保障”、“高收益”、“无风险”等可能误导投资人进行风险判断的措辞； 5.使用“欲购从速”、“申购良机”等片面强调集中营销时间限制的措辞； 6.推介或片面节选少于6个月的过往整体业绩或过往基金产品业绩； 7.登载个人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
8.采用不具有可比性、公平性、准确性、权威性的数据来源和方法进行业绩比较，任意使用“业绩最佳”、“规模最大”等相关措辞； 9.恶意贬低同行；
10.允许非本机构雇佣的人员进行私募基金推介； 11.推介非本机构设立或负责募集的私募基金；
12.法律、行政法规、中国证监会和中国基金业协会禁止的其他行为。禁止推介渠道
募集机构不得通过下列媒介渠道推介私募基金： 1.公开出版资料；
2.面向社会公众的宣传单、布告、手册、信函、传真； 3.海报、户外广告；
4.电视、电影、电台及其他音像等公共传播媒体； 5.公共、门户网站链接广告、博客等；
6.未设置特定对象确定程序的募集机构官方网站、微信朋友圈等互联网媒介； 7.未设置特定对象确定程序的讲座、报告会、分析会；
8.未设置特定对象确定程序的电话、短信和电子邮件等通讯媒介；
9.法律、行政法规、中国证监会规定和中国基金业协会自律规则禁止的其他行为。
四、基金风险揭示
推介材料中
私募基金管理人应在私募基金推介材料中采取合理的方式揭示基金风险，风险提示环节尤为重要，要求相关内容清晰、醒目，并以合理方式提请投资者注意，让投资者在充分了解基金风险的情况下作出投资与否的决定。风险揭示书
在投资者签署基金合同之前，募集机构应当向投资者说明有关法律法规，说明投资冷静期、回访确认等程序性安排以及投资者的相关权利，重点揭示私募基金风险，并与投资者签署风险揭示书。
五、合格投资者确认
提供文件
在完成私募基金风险揭示后，募集机构应当要求投资者提供必要的资产证明文件或收入证明。审查资格
募集机构应合理审慎地审查投资者是否符合私募基金合格投资者标准，依法履行反洗钱义务，并确保单只私募基金的投资者人数累计不得超过《证券投资基金法》、《公司法》、《合伙企业法》等法律规定的特定数量。穿透核查
以合伙企业、契约等非法人形式，通过汇集多数投资者的资金直接或者间接投资于私募基金的，私募基金管理人或者私募基金销售机构应当穿透核查最终投资者是否为合格投资者，并合并计算投资者人数。
六、签署基金合同
各方应当在完成合格投资者确认程序后签署私募基金合同，但在签署基金合同前基金管理人应充分向投资者说明投资冷静期、回访确认等程序性安排以及投资者的相关权利。
七、投资冷静期
设置要求
基金合同应当约定给投资者设置不少于二十四小时的投资冷静期，募集机构在投资冷静期内不得主动联系投资者。起算时间
冷静期的起算时间点因基金类型不同而不同。
八、回访确认
投资回访
募集机构应当在投资冷静期满后，指令本机构从事基金销售推介业务以外的人员以录音电话、电邮、信函等适当方式进行投资回访。回访要求
回访过程不得出现诱导性陈述。募集机构在投资冷静期内进行的回访确认无效。
⬬ 基金募集顾问工作总结 ⬬
从我参加工作，来到阳光新城，来到现在的销售部，加入我们的家庭式小组，已经半个多月了。 半个月过去可能看起来很长，但这半个月对我来说是那么的短暂，仿佛一眨眼就变了又消失了。
6月初，刚毕业。我是一个真正的青少年。我对自己的工作一无所知，不知道也不想去碰它。于是我把自己藏起来，直到大学毕业，直到无处可藏，不得不面对。社会很现实，我也是，我在找机会，一个发展自己的机会。
我怀着一颗紧张的心开始了申请和面试的过程。幸运的是，我来到了阳光新城。我认识了现在和我一起工作的这些漂亮的男人和女人。当时我还不认识什么房地产顾问，房地产只是中国近几个月经济增长的重要指标之一，占据了很大的份额。与此同时，它也带动了整个国家的国内生产总值像鸡血一样上涨。半个月的野外学习对我来说是最有收获的时期之一。
领导和同事的精心教导，然后毫不吝啬的经验之谈让我收获颇丰，逐渐成长。让我对于工作有了一个很美好的认识——原来，和你一起工作的那些人，不一定全部都是你的同事，却很可能全部都成为你的朋友。相信我，是你们平时工作与生活中的点点滴滴让我爱上了这份工作，爱上了我们的这个团队。这对于第一次正式参加工作的我而言是十分幸运的一件事情。
从七月份开始我就在市区售楼部上班了，那里是我第一次与购房顾客面对面交流的场所。虽然工作很单一，
十月份，我在市区售楼部与案场之间来回运动了一个月，期间经历了两次原来同事的离去，再一次的提醒我，社会是现实的，每个人也都是现实的。每个人的生活目标与理想是不一样的，但只要我用心去交换，不论在哪里大家都是朋友。
离别对于我而言是个比较禁忌的话题，因为不论是怎样的离别总会让我打心底里不自觉的有些难受，而我不是一个善于宣泄情感的人，所以总是憋着。大家都是朋友，现在是，将来也是。有同事离开就有新同事加入，这是一个快速发展的社会，能否融入集体全看一个人本身的能力，但更重要的，是你是否一颗想要被这个团体所接纳的心。
十一月我正式上岗了，从开始到十二月底共接待了15组客户，虽然自己感觉一直在努力但始终还是没有成交。
很可能是我的回访邀约做的不够到位，可能是电话里的交谈让我总感觉不够真实，没法像面对面一样让自己去放得开。这是应该有所加强的，但毕竟没有眼神的交流的沟通还是让我有些难以适应，相信自己应该可以尽快的去克服这些，毕竟只是一味的着急去有成绩不是长远的一个选择。
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进一步加大对教师的培养力度，以现有的名师、骨干教师辐射带动，培养更多的名师及骨干教师;在现有特色教育的基础上理思路，深化特色教育，赋予其新的意义和内涵;在新课程形势下，努力探索德育、教学、家庭教育三结合，形成教育合力的模式。
虽然进入已经十月有余了，但是真正接触校区相关的工作事务却是从去年年底才开始的。短暂的五个月的时间中，我虽然也进行过一些电话咨询和投诉的工作，但是我始终认为自己还是停留在一个不足够专业的位置上。所以对于此次去学习，我既期待又心怀犹豫，一方面因为学习可以提升我的自身能力而开心，一方面又对自己不够自信，怕表现不好会给学校带来负面影响。但事实证明，我把握住这次机会是正确的选择，此次去学习让我的内化素养于外化素养均得到了提高，也让我对课程顾问这个岗位有了更深入的了解。
此次学习的内容我总结了一下，认为主要分为以下几块：1.如何成为一名优秀的课程顾问;2，来电咨询和电话邀约;3.来访咨询;4.如何处理客户投诉;5.攻单技巧。
想要成为一名优秀的课程顾问，首先要具备良好的内化素养，要有正确的价值观、世界观、人生观，要会站在家长的角度上为他思考，要学会让交流成为享受、让执行成为动力、让招生成为爱好，并且在同时具备强烈的成功欲望、对成功的自信和专业技术和流程的认知，因为课程顾问的自信指数影响着家长的信任指数及交费速度。同时，优秀的课程顾问要养成以下几种礼仪习惯：全心的倾听以便了解家长所需、必要的记录以示重视、快速的判断并作出回应、灵活的应对以取得家长信赖、准确的定位做好课程推介、明确的目标为达成攻单。二专业知识是课程顾问不可或缺的职业基本功，也是衡量课程顾问是否合格的主要标准，其中包含了客户信息、课程知识、学校信息等，如果客户信息一次留不全，可以在第一次见到家长时先留下姓名和电话等关键信息，方便日后完善。
关于来电咨询和电话邀约，就我所知，目前各校区的电话主要用于“接”而不是“打”，也就是说来电咨询较多，而邀约较少，基本上都采用短信平台的方式对家长进行邀约，收到收不到并不好进行确认，以后或许可以考虑多进行电话邀约来提升成功率。关于来电咨询，课程顾问需要注意以下几点：1.接听电话最好在3声以内，太快或者太慢都会让家长觉得太突然或者不耐烦;2.保持微笑让客户感觉到友好;3.不要在打电话过程中和旁人说话，否则不礼貌;4.控制好声音和语调，声音友好，语调平静、自信;5.详细记录电话结果;6.要确认家长挂断电话之后再挂电话，挂电话时不要太重。
来校咨询对于攻单成功更具优势，来电咨询和邀约的目标也是要造成来校咨询，所以课程顾问一定要重视来校咨询的家长，从心态到外在到环境都要做好充分的准备。首先，要具备自信的心态，要注意保持微笑，端正站姿与坐姿，以让家长感到职业化、自信与真诚。其次，要保持环境的干净整齐具有条理，要建立舒适和谐的谈话环境，不妨将家长请入座，倒上一杯茶水，让家长感受到亲切，软化家长的心理。来校咨询的家长大多是怀着报名的心态来得，要学会倾听家长的话，了解家长的需求，对症下药。这个时候可以适当地运用反问的技巧，在家长犹豫不决或提出负面问题的时候，反问可以转移话题也可以将难题丢回给家长，让家长觉得专业化，更容易达成攻单。当然，倾听要有耐心，课程顾问需要提升自己捕捉准确信息有用信息的能力。推荐课程时重中之重，这就需要课程顾问具备熟练的专业知识。在这里可以推荐两个小技巧：一是宣传优惠报名活动，二是营造报名名额限制。
客户的投诉是每个企业、学校不得不面对的难题。其根本原因在于出现的问题未被及时察觉或提出的问题未得到及时的解决，而处理好客户投诉能够有效的维护学校品牌形象、挽回客户对学校的信任和及时发现解决问题并留住客户。所以在面对客户投诉时，作为课程顾问要充满自信和热情，而不是畏首畏尾，因为会做出投诉这个举动的家长都是还对学校抱有忠诚度的家长，课程顾问对于这样的家长要积极挽留。处理客户投诉需要遵从五个原则即心理上有准备、情绪上有安抚、场合上有选择、过程中有倾听和记录以及原则上守中性立场，所谓的中性立场指只表明理解，并不判断对错。处理客户的投诉有几个技巧可以分享：从倾听开始、认同客户的感受、关心客户的问题、解决问题。而在解决问题时需要注意以下几点：1.为客户提供选择方案;2.诚实的向客户承诺;3.适当的给客户一些补偿，要注意补偿的原则是“感谢客户对我们提出了宝贵的建议”，而不是“我们为了补偿您而。”，这样就避免了学校的低姿态。
在攻单的技巧方面，有专业人员对我们进行了指导，我们学习了“四人心态”和一些提升成功率的话术。所谓的四人心态是指：用大人心态夸赞客户、用男人心态认同客户、用强者心态去拥抱客户、用商人心态以达到成交为目的去和客户沟通。四人心态的标准化动作即：认同到赞美到转移问题到反问，前两步为处理心情，后两步为处理事情(在面对家长时，每一个课程顾问都要遵循先处理心情，再处理事情的步骤)。在转移问题的时候，专业的课程顾问要做到把问题转移到课程特色上去，少说但是、多说同时。要注意在向家长推荐课程时不要家长问什么就回答什么，也不要下意识、不假思索的回答家长的问题，这样往往容易造成“死穴”，让家长产生不信任的心理，就不容易去解决问题。
课程顾问作为培训学校特有的一种职业，是学校的第一张名片，不但肩负着学校的招生、宣传、财务、前台的日常维护工作，爷是学校文化载体的有效呈现。一个成功的课程顾问应该具备正确的态度、合理的知识构成和纯熟的招生技巧，只有具备了专业技巧和专业招生行为的课程顾问，才是资深完美的课程顾问，而这正是我的发展目标，我相信通过不断的学习我会使自己变得更加充实，我也相信只要开始就永远不晚、只要进步总有空间。如果任何人都喜欢和积极自信拥有良好心态并全力以赴的人在一起，那么我就要成长为那样的人!
一、以青年教师的培养为工作重点加强教师队伍建设
在今年的“教育管理年”活动中，学校组织全体教师认真学习市、区两级教育局的有关文件精神，引导广大教师进一步明确学校管理的目的和意义，把开展“教育管理年”活动与进一步加强教师素质、提高业务能力结合起来，牢固树立“要给学生一滴水，自己要有长流水”的新型教师观、“敬业爱生”的新型学生观以及“以人为本，依法执教，文明执教，廉洁从教”的新型育人观。在教师的专业化成长上，我们关注每一位教师的发展，努力探索规范管理和人文关怀的最佳结合点，创建“东边出太阳，西边圆月亮，千秋万物安康，人人有方向”的和谐有为的工作氛围。今年先后派出十余名教师外出参加各学科的教育年会，外出学习教师返校后将所学教育理念和教学艺术以及自己的心得，在学校教研活动时间向全体教师分享，力求把学习成果最大化。学校在全体教师中树立终身学习观，鼓励教师不断学习，不断充电。今年我们还安排两位市级骨干教师参加市教育局在洛阳师院举办的市级骨干教师培训，此外学校还组织绝大部分教师参加了第三轮继续教育培训；并组织部分教师参加了区教委组织的各学科教学培训。
我校青年教师占教师总数的百分之八十，提高他们的业务水平是提高师资素质和教学质量的关键。本学期教导处以青年教师的培养为工作重点，一方面鼓励青年教师积极参加学历进修提高专业素养，另一方面组织青年教师参加新上岗教师培训，提高青年教师的基本教学素养。针对我校教师严重缺编，青年代课教师多，变动频繁的校情，学校不等不靠、不怨天忧人，而是积极想办法，为了更好的调动一切力量投入对青年教师的培养，学校认定了一批责任心强、业务水平较好的有一定教学经验的中老年教师为校级骨干教师，同时聘请了学校的一些德高望重的老教师担任学校的教学顾问，动员这些骨干教师和教学顾问共同参与到青年教师的培养工作中来，形成对青年教师的培养合力。同时开展“师徒结对，传帮带”活动，让这些骨干教师和教学顾问担任指导教师，青年教师采用自己拜师与学校分配相结合的方式，都找到了自己满意的“师傅”。为了加大对青年教师培养力度，我们继续开展“拜师结队传帮带”活动，并积极发挥学校指导教师团队的作用，由教导处组织、教研组则负责从学科教学所涉及的专业领域、教学中的常见的难点问题、学生及班级管理中的问题等方面对青年教师加以指导，指导教师则从备课、上课、作业、学生辅导、教学实践中所遇到的实际问题等细节方面对青年教师给予指导。在教学能力的培养上，教导处坚持对青年教师采用听推门课与自己申报课结合的培养制度，要求每位青年教师每月至少要申报上两次汇报课，听指导教师及同学科教师8节课，并写出听课点评，每月上交一份学习心得。在工作中我们、加强分析和反思、认真参与督导，适时调整，使年轻教师在做中学，在实践中领悟，走上学习中研讨，实践中总结，总结中提高的成长历程。他们都深深地体会到平时“练兵”的好处，都不同程度地有了较大的提高。我们每月还抽出时间组织青年教师座谈会，了解青年教师的情况同时给青年教师明确思路和方向，帮助青年教师更好、更快的成长。
二、以教研组为校本教研单位落实教研促教
在校本教研方面，学校推进以新课程为导向，以课程实施过程中各学科所面临的各种具体问题为对象，以“建设学习型学校”工作为重点，以教师为研究主体，以课堂为主阵地，以研究和解决教师教育教学中的实际问题、总结和提升教学经验为重点，以行动研究为主要方式，以促进每个学生的发展和教师专业化成长为宗旨的校本教研制。
教研组是学校教学研究最基层的组织，是教师成长的摇篮，是教师进行教学和研究的主阵地。我校分设语文、数学和科任三大教研组，各组有教研组长、骨干教师和其他教师共同组成，由教导处引领组长主抓各组教研活动。每期各组围绕学校的中心工作制定切实可行的教学教研及教育科研工作计划，不断提高教研活动的质量，期初把好计划关，期末把好总结关。我校建立校本教研的三定制度，即定时间、定地点、定议题，本学期仍以教研组为单位开展校本教研，周二下午第三节为固定研讨时间；本期我们组织教师继续深入钻研教材，要求教师掌握教材体系、基本内容及其内在联系，抓住主线、明确重、难点，搞清疑点，把握关键。同时我们要求各教研组针对教学中热点问题确立研究专题，进行了教学经验转项交流传递活动。同时我们重视教育教学理论学习，深入开展读书交流“三分享”活动，即内容、感想和实际应用的分享，并组织教师人人参与，“终身学习”的观念已深入每位教师心中，教师的知识得到长进，理论得到提升，不同程度地做到了学以致用，学有所长。在教研组工作方面，我们还十分重视交流学习，先后三次派出组长学习、培训教研组工作理论和经验，并结合我校实际及时调整工作。
在教育教育科研方面，我们牢固确立“科研兴教”、“科研兴校”、“科研兴课”的思想，以“研究促质量，研究求效益，研究创特色”为宗旨，兴科研强校之风，以教育科研为先导，提升教育科研水平。明确教育科研工作的定位，壮大教育科学研究队伍，加强教育科研交流，充分认识教育科学技术是第一生产力，教学科研在教育改革和发展中的先导作用，进一步确定教科研在当前学校工作中的重要地位，强化了科研意识，目前我校已结项课题7项，其中一项获省教科研成果一等奖，立项正在研究课题10项，基本形成了人人参与课题研究的良好氛围。有十余名教师的论文获省级奖励；有五名数学教师获“中国教育学会先进工作者”称号。
三、以教学常规为中心规范教学管理
教学常规是教学工作的根本。我校一贯重视对教学常规管理工作，学校的教学常规管理，如组织教研活动、听课、评课活动、教学比赛、学生竞赛、作业检查、教案检查、资料归档等工作，一贯认认真真、从不懈怠。在今年市教育局要求各学校开展“教育管理年”活动的新形势下，我校结合市教育局《中小学教学常规手册》文件精神进一步修订完善了学校的教学常规管理制度，并组织全体教师认真学习领会文件精神，加强了学校内部各项教学工作的科学管理。在宏观上体现管理的目标是“德、智、体、美、劳”全面发展，从微观上，对学校的授课计划、备课、教学、批改、辅导、复习、考试、成绩评定等项教学规章制度，做到严格要求，严格管理。本学期学校对备课、作业等进行严格要求和检查。两次检查各有重点，每次都及时小结反馈，指导教学。提高课堂教学效率的关键是教师，每位教师必须备好每一节课，积极从教材中挖掘出启迪学生，培养学生能力的因素，建立教学上的最佳工作点，充分调动学生的思维积极性，使大部分学生在克服一定困难的前提下学到更多知识，增长能力。因此教导处对教师进行了不定期地随堂听课，并通过召开家长座谈会、学生座谈会，了解反馈教师课堂教学等各方面的情况。
本学期教导处还组织了偏重于单项技能的教学抽测调研，使校内调研逐步走向正规化科学化；同时进行了体卫艺术工作的自查和迎检工作，以及一年级的招生分班工作和毕业班的前期工作。本学期我们组织参加了市区的各项教育教学业务活动，师生都取得了不少的成绩。
在市教局十月份的“规范化学校验收”和十二月的“常规教学调研”中，我们的教学管理工作均受到了好评。
四、以校内教学比赛为载体促进课堂教学质量
我校每学期一次的教学比赛已初步形成特色，它为广大教师，特别是青年教师提供了一个展示教学技能技巧的舞台，他们互相学习切磋，学习贯彻新课程标准，更新思想，转变观念，推动教学工作向前发展。本学期教导处组织进行了“示范课观摩”和“四十岁以下教师公开课比赛”活动，成立了比赛评委小组，并制定比赛方案，在“公开、公平、公正”的原则下，力求突出两个特点：新：授课教师观念新，落实新课程标准，教学有创新；实：教学过程要真实，体现老师教学真功夫。评出了一、二、三等奖，鼓舞了老师们的教学热情。教导处及时进行了总结并提出了以后的调整建议
五、以参与学生竞赛为形式促进学生综合发
本学年教导处积极组织学生参与各种比赛活动，在活动中锻炼了学生的综合能力。尤其是在“弘扬中华美德构建和谐学校”读书活动中，我校有一百多学生获得国家、省、市级一、二、三等奖；十几名教师获得辅导奖；学校获得省集体二等奖。在市“中小学艺术展演活动”中，我校获得二等奖。在省市“小学生计算机比赛”中，我校宋景芸、陈佳雯同学分别获得省一、二等奖，另有五名学生分别获得市一、二、三等奖。在市第三届牡丹杯才艺大赛中，我校有十八名学生分别获得一、二、三等奖；在市“奥体花城”杯书画大赛中我校又有九名学生获奖。
回顾过去、展望未来，我们有信心和决心在市教育局、区教育局的领导下，把握机遇，营造明天，使学校的教学质量迈上新的台阶。
六、今后工作的努力方向
进一步加大对教师的培养力度，以现有的名师、骨干教师辐射带动，培养更多的名师及骨干教师；在现有特色教育的基础上理思路，深化特色教育，赋予其新的意义和内涵；在新课程形势下，努力探索德育、教学、家庭教育三结合，形成教育合力的模式。
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不知不觉20xx年已经结束，加入ｘｘ有限公司已经大半年时间，在这短短的半年学习工作中，我懂得了很多知识和经验。20xx年房地产行情虽然不是很好，但越是这样越能锻炼我们的业务能力，增加了一份人生阅历。可以说从一个对房地产“一无所知”的门外人来说，这半年的时间里收获颇多非常感谢公司的每一位领导和同仁的帮助和指导。现已能独立完成本职工作，现将今年工作做以下几方面总结。
一、20xx年工作总结
（一）重点突破；
看似简单的工作，更需要细心与耐心。从接第一个客户的电话措手不及到现在的得心应手。来到这个项目的时候对于新的环境新的事物都比较陌生在公司领导的帮助下我很快了解到公司的性质及房地产市场，通过努力的学习，明白了置业顾问的真正内涵以及职责，并且深深地喜欢上了，这份工作同时也意识到自己的选择是对的。
（二）亮点工作；
1、良好的工作态度，热情微笑接待客户，耐心向客户介绍楼盘信息。主动给客户倒水做到细心周到服务让客户满意留下深刻印象。
2、在接待过程中能够灵活运用一些销售技巧注意观察。向领导和经验多的同事学习。在谈话中挖掘出客户心理所需，针对不同的客户给予不同的分析和讲解做到“会说话”经常性的约客户过来看房子让客户更好的了解我们楼盘的动态。加强客户购买信心做好与客户的沟通对于意向不错的客户要及时跟踪，做出几种不同的方案，便于客户考虑，使客户的选择更明确，促进进一步的销售；适当的时候逼定是使客户尽快成交。
3、积极配合营销部的所有活动，与同事团结协作乐观面对，展开市场为了扩大营销部的来访量，根据市场分析选择持续性，选择性，经常性的外出派送单页如周边反应不错的小区，市场及周边事业单位，乡镇等等不仅做到宣传同时为了提高成交量在努力进行中。
二、存在差距、困难及不足
总结半年来的工作，自己的工作仍存在很多问题和不足在工作方法和技巧上有待向其他业务员和同行学习。
1）有时缺乏耐心，对于一些问题较多或说话比较冲的客户往往会针锋相对。其实对于这种客户可能采用迂回或以柔克刚的方式更加有效，所以今后要收敛脾气增加耐心使客户感觉更加贴心才会有更多信任。
2）对客户关切不够有一些客户需要销售人员的时时关切，否则他们有问题可能不会找你询问而是自己去找别人打听或自己瞎琢磨，这样我们就会对他的成交丧失主动权，所以以后我要加强与客户的联络，时时关切通过询问引出他们心中的问题，再委婉解决，这样不但可以掌握先机操控全局而且还可以增加与客户之间的感情增加带客率。
三、20xx年工作思路
展望未来在以后的日子中我会在高素质的基础上更要求加强自己的专业知识和专业技能。广泛地了解整个房地产市场的动态。20xx年自己的工作思路做好以下几个方面的工作。
（一）寻找有实力客户以扩大销售渠道。
（二）自己在搞好业务的同时，计划认真学习业务知识技能及销售实战来完善自己的理论知识，力求不断提高自己的综合素质。
（三）制定学习计划，学习对于销售人员来说至关重要，因为它直接关系到一个销售人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。适时的根据需要调整我的学习方面来补充新的能量。
四、20xx年工作建议
（一）营销部可以多开展有客户之间的互动，大型活动。
（二）在不影响公司利益的前提下。大量的促销，吸引来访。
20xx年，更多的挑战在等着我，我已经做好准备了。在新的一年，我相信我能够做的更好，这是我肯定灰要做好的。展望这过去一段时间的工作，我对将来的工作有了更多的期待，我相信我能够做的更好。在不断的发展中，公司得到了进步，我的知识和业务水平也都得到了进步，相信自己一定能够做好，20xx年，我一直在期待！在此，我非常感谢领导给我的这次锻炼机会，我也会更加努力的去工作，去学习，交出自己满意的成绩单。
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不知不觉中来公司已经一年多了了，回想起一年前，自己还是一个对销售零概念怀着忐忑心情，步入到这个完全陌生的领域来工作时的情景，似乎就在昨天，但是跟那时比起来，现在应该算是小有经验了吧!不过这些真的是要感谢这一年来同事们在各方面给予我的帮助和支持，同时在公司大环境的熏陶之下也培养了我从事这个行业的兴趣与信心。
目前来看整个猎头行业似乎进入了严冬，市场越来越成熟，竞争过于激烈，有时甚至出现恶性竞争现象。总得来说**公司在这样的大环境下整体情况还在稳步上升，说明我们还是有很强的竞争优势的。但是怎样在这样的环境下站稳脚跟，在行业内做强做大，作为一名销售人员首先考虑的无疑是提高销售目标，占领市场份额。
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ERP实施成功率较低，有多方面的原因，接下来的几篇文章，将分享我数年来实施工作中积 累的一些经验，正是这些经验，使我负责的项目有着非常高的成功率，包括多家上市公司， 同时，有数家成为国内某知名 ERP 软件公司的集团战略客户。实施成功第一步：抑制需求如果说， 成功的销售人员是在售前的过程中给客户绘制美好的蓝图， 并且无限制地扩大客户 的需求，让客户认为信息化可以解决所有的问题，从而愿意掏更多的钱来投入信息化的话。
那么，成功的实施顾问在与客户进行接触初期，最主要的工作就是让客户狂热的头脑降温。看官们会问：这不是不负责任吗？错，这才是负责任，如果说有不负责任的地方，那也只能说销售人员有些过了，但对实施顾 问来说，这样做才是真正地对客户负责任。为什么呢？原因很简单：ERP 其实是一个管理工 具， 而一旦涉及到管理， 那就变得复杂起来， 而面对复杂的问题怎么办？那就是让它简单化， 只有将问题简单化，先解决能解决的，能见效的，才有可能持续优化下去。多数人会认为实 施是一个阶段性的工作，一旦上线就结束了，而总结实施成功的企业，你会发现，实施是一 个持续改善的过程，没有终点。而简单化的最好方法就是，在项目会议中，当客户提出要解 决许多的问题时，首先告诉客户：对不起，ERP 不能解决所有的问题。
当然， 拒绝客户需要勇气， 也需要技巧。对于优秀 sales 来说， 要学会任何时候都不说“不”， 而实施顾问，则要学会有勇气说“不”，也需要学会有技巧地说“不”。所以，浇冷水的工作要逐步来做。在项目启动大会上，一定要提到一个观点：管理问题的解决方案永远没有最好，因为它需要 付出高昂的代价，所以，我们要学会选择最适合的解决方案。（项目启动大会是实施顾问的 第一次闪亮登场，后面还会有专题来探讨如何开好项目启动大会）在项目需求调研的过程中， 一旦客户提出难以解决的需求， 就一定要弄清楚他们为什么要强 调这个需求，他们目前手工是如何处理的，如果不解决会带来什么问题，会不会成为影响实 施成功的关键障碍？如果必须要解决，那么，解决带来的成本与风险有多高，需要实施方付 出多少成本，而客户方又需要投入多少成本 （非货币的）。当然，一般情况下，真正影响实 施的关键需求应该是在售前阶段也就知道了的，换句话说，应该是已经评估过可以解决的， 否则，那就是销售太不负责任了。项目需求调研时，切记，不要轻易回答客户这个可以解决，这个不能解决。也就是说，需求 调研除了你问必要的问题以外，嘴巴就可以休息了，让耳朵和手工作就可以了。当所有的客 户需求整理出来之后，再进行分类：一类是软件可以解决，并且能带来关键效益的，放在首 位;接下来一类是软件可以解决，客户领导非常关注的需求，放在第二位;第三位则是软件可 以解决，普通操作者关注的需求;另一类是软件很难解决甚至无法解决的：也要分类：首先 关注领导关注的问题， 这一类问题通常比较好解决， 因为领导比较容易通过“讲道理”来说服;而另一类是普通操作者关注的， 这往往是影响实施成功的关键所在
如果没有做好这方面的 工作，要么是当时就逼着你解决，要么就是以后的应用过程中出现这样或那样的问题。那， 如何来解决这方面的问题呢？这就体现了实施顾问的沟通技巧：首先，要做到有礼有节：先要以理服人。既然已经知道他 们提出来的需求原因，以及评估了不解决的后果，也评估了解决要付出的成本，那么，就可 以拿出来分析：“……，综上分析，如果要解决这个问题，我们会付出巨大的努力，并且会增 加项目实施的周期与风险，我们认为，这个问题可以放待以后再来讨论。”还有就是拉着虎 皮当大旗：善于利用与客户高层管理或项目经理的良好关系，在出现分歧时，要么拿着“领 导语录”先定方向， 要么直接拉着领导来表态。
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二是恩威并施。
一般情况下， 在实施过程中， 总会碰到几个“魔鬼”（指有个人目的的反对者），也会碰到几个“天使”。对魔鬼，一定要分析 是什么原因让他变成魔鬼的，然后，从根本上想办法中立他，如果不行，就在适当地时候让 他犯错，并借此来打击他发言的积极性。而天使，则要树典型，让他成为整个项目中的发言 人，风向标。可能看官们会说，这哪像在实施呀，更像是政治斗争。没错，好好总结一下， 你会发现，80%以上的企业在实施 ERP 的过程中，会完成一次权力的变更——并不一定某个 人上下台，而会让某个人的权力或权威发生微妙的变化。话回正题：通过各种技巧或方法，将客户的需求规范到这样的范围以内：软件可以实现或变 相实现，领导关注，能马上见效益的。其他的，都要想办法不解决或“拖”。拖字诀是非常有 效的：人们通常会忘记自己曾经说过的话，做过的事。作为实施顾问，你要经常问自己：是我在主导项目，还是被客户牵着鼻子走？
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随着金融市场发展的加速，基金销售工作已成为金融行业中一项十分重要的工作。作为基金销售人员，我们不仅要对基金产品有深刻的了解，还需要具备良好的沟通能力和销售技巧，以满足客户的需求，提高销售业绩。经过一段时间的基金销售工作，我总结了几点经验，希望可以对大家有所帮助。
扎实的基金产品知识是成功的基础。作为基金销售人员，我们必须熟悉各类基金产品的投资策略、风险收益特征以及市场表现等，这样才能为客户提供专业的投资咨询。通过不断学习和积累，我对基金产品的了解逐渐深入，并不断完善自己的知识体系。同时，了解行情动态和市场变化也是必不可少的，这可以帮助我们及时调整销售策略，抓住投资机会。
与客户建立良好的关系是提升销售业绩的关键。在基金销售过程中，我们不能只关注业绩和销售目标，更重要的是与客户建立互信和合作的关系。通过与客户的深入沟通了解，我们可以更好地了解客户的需求和风险偏好，从而为其提供更符合其个人情况和目标的基金产品。在与客户交流中，我们要注重倾听客户的意见和建议，主动关注客户的投资动态，及时提供投资建议和服务，以维系良好的客户关系。
良好的销售技巧是提高销售业绩的关键。在基金销售过程中，我们要善于运用各种销售技巧，例如正确的产品推销，有效的销售演示和激发客户购买欲望等，从而提高销售转化率和销售额。在销售过程中，我们还要注意与客户保持良好的沟通和协调，尽量解决客户的疑虑和顾虑，以增加客户的信任和认可。
不断学习和提升自我是基金销售人员不可或缺的素质。金融市场在不断发展变化，在这个竞争激烈的行业中，我们需要不断学习和提高自己的综合素质。通过学习各类金融理论和基金知识，我们可以不断拓宽自己的思路和视野，增加自己的专业素养。同时，积极参加各类行业培训和学习交流活动，与行业内的专家和同行进行交流，了解最新的市场动态和投资趋势。这样可以更好地为客户提供咨询和服务，提高自己的销售业绩。
基金销售工作需要我们具备扎实的基金知识、良好的销售技巧和与客户良好的关系。我们要善于学习和不断提高自己，与市场紧密联系，关注行情变化，以提高销售业绩和客户满意度。只有通过不断努力和不断提升，我们才能在激烈的金融市场竞争中脱颖而出，并为客户带来更好的投资体验。
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尊敬的族亲：
您好！百年大计，教育为本。目前困扰我村文明和发展的学校建设和教育问题已到了非解决不可的地步了，东头山乡亲应尽起匹夫之责！
今天的教育，是东头山明天文明和发展的基石。为了的明天更辉煌，为了东头山村人才辈出，为了尊师和重教成为每个东头山村人的自觉行动，我们倡议成立东头山教育基金会，掀起族人重教、村民助教、老师乐教、学生勤学的风尚，创造东头山村文明和教育发展的新局面。
新一届东头山村村委会，决心团结全村，带领族人，汇聚一切力量，改变目前东头山村教育现状（海岛交通不便，教师福利差，不愿意到我村任教；学生辍学率较高，成才率低），提出要努力创造一流的校园环境，补助教师福利，吸引招聘一流的师资队伍，培育文明和一流的东头山新人。
这些目标的实现，无不需要关心、爱护东头山教育的族人乡亲尽一份心、出一份力。值此，我们村委会谨向同根同祖的东头山乡亲、兄弟发出真诚的呼唤，伸出您的援手，献出您的爱心，行动起来，为我村的教育基金会注入您的真挚情怀。
基金会资金实行理事会专管专用，主要用于公开招聘优秀校长和教师以及奖教奖学，资金使用每半年公布帐目一次，公开透明，接受全体捐赠人和全体乡亲的监督，资助情况用短信通报。使用情况接受董事会监督。
授人玫瑰，手留余香。您的乐善好施，将永远被村人尊重；您的义举善行，将激发教与学的进步；您的援助之手，将为乡亲的生活增添一份感动，也为您的生活增添一份温馨。
我们坚信：有您的鼎力相助，有您的诚挚关心，东头山村教育基金会一定会蓬勃发展，东头山村教育的明天将会更加绚丽多彩！
祝您事业发达，万事如意，身体健康！
⬬ 基金募集顾问工作总结 ⬬
专业知识的掌握是至关重要的，由于我对房地产知识方面的空白，让我感到了这份工作的压力。公司的培训及时的到来是我吸收“营养”的最佳时机，从接电话接待客户的措手不及到现在的得心应手，公司领导给予了我们巨大的帮助。这份成长与公司领导的帮助关心是密不可分的。
销售是一门艺术，要讲究技巧和策略。对于一些问题较多或说话比较冲的客户不能针锋相对，对于这种客户采用迂回、或以柔克刚的方式更加有效，所以，要收敛脾气，增加耐心，使客户感觉更加贴心，才会有更多信任。有一些客户，需要销售人员的时时关切，否则，他们有问题可能不会找你询问，而是自己去找别人打听或自己瞎琢磨，这样，我们就会对他的成交丧失主动权。
所以，以后我要加强与客户的联络，时时关切，通过询问引出他们心中的问题，再委婉解决，这样不但可以掌握先机，操控全局，而且还可以增加与客户之间的感情，增加客带的机率。各种各样的客户群体处理方法让我茅塞顿开。在工作之余我还会去学习一些实时房地产专业知识和技巧，这样才能与时俱进，才不会被时代所淘汰。
⬬ 基金募集顾问工作总结 ⬬
私募基金募集管理制度
第一条 为了规范公司私募基金的募集行为，保护投资者及相关当事人的合法权益，根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》（等法律法规的规定，制定本制度。
本制度所称募集行为包含推介私募基金，发售基金份额（权益），办理基金份额（权益）认/申购（认缴）、赎回（退出）等活动。
第二条 从事私募基金募集业务的人员应当具有基金从业资格，应当遵守法律、行政法规和中国基金业协会的自律规则，恪守职业道德和行为规范，应当参加后续执业培训。
第三条 公司委托基金销售机构募集私募基金的，应当签订基金销售协议作为基金合同的附件，基金销售协议中应当明确公司、基金销售机构的权利义务与责任划分，并由基金销售机构负责向投资者说明相关内容，也应当按照法律法规的规定履行报告与信息披露义务。
第四条 公司和员工不得为规避合格投资者标准募集以私募基金份额或其收益权为投资标的的产品，或者将私募基金份额或其收益权进行拆分转让，变相突破合格投资者标准，公司和员工亦不得以非法拆分转让为目的购买私募基金。募集机构应对投资者尽到合理的注意义务，包括但不限于：
（一）确保投资者以书面方式承诺其为自己购买私募基金；
（二）在基金合同中约定转让的条件。
第五条 公司募集基金时，应当对投资者的商业秘密及个人信息严格保密。除法律法规和自律规则另有规定的，不得对外披露。第六条 公司应当妥善保存投资者适当性管理以及其他与私募基金募集业务相关的资料，保存期限自基金清算终止之日起不得少于10年。
第七条 公司应当与在中国基金业协会办理登记的监督机构联名开立私募基金募集结算资金专用账户，统一归集私募基金募集结算资金。私募基金募集结算资金是指由公司归集的，在合格投资者资金账户与私募基金财产账户或托管账户之间划转的往来资金。募集结算资金从合格投资者资金账户划出，到达私募基金财产账户或托管账户之前，属于合格投资者合法财产。监督机构指中国证券登记结算有限责任公司和取得基金销售业务资格的商业银行或证券公司。
第八条 公司应当与监督机构签署监督协议，监督机构负责对募集结算资金专用账户实施有效监督。监督协议中须明确反洗钱义务履职、责任划分及保障投资者资金安全的连带责任条款。
第九条 禁止公司或者公司员工以任何形式挪用私募基金募集结算资金。公司破产或者清算时，私募基金募集结算资金不属于其破产财产或者清算财产。
第十条 公司应通过合法途径公开宣传私募基金管理人的品牌、发展战略、投资策略以及由中国基金业协会公示的已备案私募基金的基本信息。公司应确保前述信息真实、准确、完整，且不得包含基金产品的推介内容。
第十一条 公司应当向特定对象推介私募基金，未经特定对象调查程序，不得向任何人推介私募基金。
第十二条 公司应当在向投资者推介私募基金之前采取问卷调查等方式履行特定对象调查程序，对投资者风险识别能力和风险承担能力进行评估，投资者签字承诺其符合合格投资者标准。投资者的评估结果有效期最长不得超过3年，逾期需重新进行投资者风险评估。第十三条 公司设计投资者风险调查问卷时应建立科学有效的评估方法，确保问卷结果与投资者的风险识别能力和风险承担能力相匹配。调查问卷主要内容应包括但不限于以下方面：
（一）投资者基本信息，其中个人投资者基本信息包括身份信息、年龄、学历、职业、联系方式等信息；机构投资者基本信息包括工商登记中的必备信息、联系方式等信息；
（二）财务状况，其中个人投资者财务状况包括金融资产状况、最近三年个人年均收入、收入中可用于金融投资的比例等信息；机构投资者财务状况包括净资产状况等信息；
（三）投资知识，包括金融法律法规、投资市场和产品情况、对私募基金风险的了解程度、参加专业培训情况等信息；
（四）投资经验，包括投资期限、实际投资产品类型、投资金融产品的数量、参与投资的金融市场情况等；
（五）风险偏好，包括投资目的、风险厌恶程度、计划投资期限、投资出现波动时的焦虑状态等。
对投资者上述信息的获取应以投资者自愿为前提。
第十四条 公司通过互联网媒介在线向投资者推介私募基金的，应设置在线特定对象调查程序，投资者承诺其符合合格投资者标准。前述认定程序包括但不限于：
（一）投资者如实填报真实身份信息及联系方式；
（二）公司应通过验证码等有效方式核实用户的注册信息；
（三）投资者阅读并同意募集机构的网络服务协议；
（四）投资者阅读并确认其自身符合《暂行办法》第三章关于合格投资者的规定；
（五）投资者在线填写风险识别能力和风险承担能力调查问卷；
（六）公司根据调查问卷及其评估方法在线确认投资者的风险识别能力和风险承担能力。
第十五条 推介材料应由公司制作使用，公司对推介材料内容的真实性、完整性、准确性负责。私募基金推介材料内容应与基金合同主要内容一致，不得有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。推介材料内容包括但不限于：
（一）私募基金的名称和基金类型；
（二）私募基金管理人名称、私募基金管理人登记编码等基本信息及概况描述；
（三）私募基金托管人名称（如无，应以显著字体特别标识）；
（四）私募基金的投资范围、投资策略和投资限制概况；
（五）私募基金收益与风险的匹配情况；
（六）私募基金的特殊风险揭示；
（七）私募基金募集结算资金专用账户信息；
（八）投资者承担的主要费用及费率；
（九）私募基金承担的主要费用及费率；
（十）私募基金信息披露的内容、方式及频率；
（十一）明确指出该文件不得转载或给第三方传阅；
（十二）中国基金业协会规定的其他内容。
公司应当采取合理方式向投资者揭示风险，确保推介材料中的相关内容清晰、醒目。
第十六条 公司及公司员工推介私募基金时，禁止以下行为：
（一）公开推介或者变相公开推介；
（二）推介材料虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（三）以任何方式承诺投资者资金不受损失，或者以任何方式承诺投资者最低收益，包括宣传预期收益、预计收益、预测投资业绩等；
（四）夸大或者片面推介基金，违规使用安全、保证、承诺、保险、避险、有保障、高收益、无风险等可能使投资人认为没有风险的表述；
（五）登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
（六）恶意贬低同行；
（七）允许非本机构雇佣的人员进行推介；
（八）推介非本机构募集的私募基金；
（九）法律、行政法规、中国证监会的有关规定和中国基金业协会自律规则禁止的其他行为。
第十七条 公司不得通过下列媒介渠道推介私募基金：
（一）公开出版资料；
（二）面向社会公众的宣传单、布告、手册、信函、传真；
（三）未经邀约面向公众的讲座、报告会、分析会；
（四）海报、户外广告；
（五）电视、电影、电台及其他音像等公共传播媒体；
（六）公共网站链接广告、博客等；
（七）未设置特定对象调查程序的募集机构官方网站、微信朋友圈等互联网媒介；
（八）未经特定对象调查程序的电话、短信和电子邮件等通讯媒介；
（九）法律、行政法规、中国证监会的有关规定和中国基金业协会自律规则禁止的其他行为。
第十八条 公司应当自行或者委托第三方机构对私募基金进行风险评级，建立科学有效的私募基金风险评级标准和方法，并应当根据私募基金的风险类型和评级结果，向投资者推介与其风险识别能力和风险承担能力相匹配的私募基金。
第十九条 在投资者签署基金合同之前，公司应当向投资者说明有关法律法规，须重点揭示私募基金风险，并与投资者一同签署风险揭示书。风险揭示书的内容包括但不限于：
（一）私募基金的特殊风险，包括基金合同与中国基金业协会合同指引不一致的风险、基金未托管风险、基金委托募集的风险、未在中国基金业协会备案的风险、聘请投资顾问的风险等；
（二）私募基金投资运作中面临的一般风险，包括资金损失风险、流动性风险、募集失败风险等；
（三）投资者对基金合同中投资者权益相关重要条款的逐项确认，包括当事人权利义务、费用及税收、纠纷解决方式等。
第二十条 在完成私募基金风险揭示后，公司应到向投资者要求提供金融资产证明文件，并审查其是否符合合格投资者条件。
第二十一条 私募基金的合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人：
（一）净资产不低于1000万元的单位；
（二）金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
第二十二条 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，依法设立并在中国基金业协会备案的投资计划，投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员等凭相关证明文件可豁免履行本办法所述合格投资者确认程序。
第二十三条 在完成合格投资者确认程序后，公司应给予投资者不少于一天的投资冷静期，投资者在冷静期满后方可签署私募基金合同。
第二十四条 公司应当在投资者签署基金合同后，指令本机构的非基金推介业务人员以录音电话、电邮等适当方式进行回访，回访过程不得出现诱导性陈述，须客观确认合格投资者的身份及投资决定。未经回访确认，公司不得签署基金合同。基金合同可以约定，经回访确认程序的合同方可生效。
第二十五条 本制度自经股东大会批准之日起生效。
⬬ 基金募集顾问工作总结 ⬬
20xx年是xxxx开盘之年，我从一个新人开始学起，从预约客户、考讲沙盘、接待客户并成交客户，一步一步向着自我的目标在努力着。在这期间不断的学习、锻炼、提升自我的业务本事；不断的预约、回访、拜访客户；配合着经理的营销策略，驻点、派发宣传单、电话回访追踪客户、分析成交来访客户。这些都让我本人在这一年中慢慢的学习和成长着，并荣幸的加入到团队这个大家庭中。
一、工作中学习到的东西
而在团队中，经理、主管、同事的指导，让我这个初学者能够尽快的学习和成长。
①团队之间关系的融洽和亲密的配合，让我明白了团队合作会比一个人奋战更具有效率，从而增强了团队荣辱感；
②每一天的开会客户分析，让我学会了如何去分析客户的需求和心理，从而增加了成交的机率；
③经理每次的培训课程讲解，都会让我对销售技巧有了更深的认识，在销售实战中也更加体会到“听闻看说”的重要性，对于分析客户的类别时也更加的快捷有效率，使客户的成交周期在慢慢的缩短；
④在与客户洽谈成交时，也学习到了交谈的技巧，提高了语言表达本事，增强了个人心理素质。
⑤懂得了，仅有与客户转换角度的去思考，才会去明白客户所担心的和所需求的，从而给出适合客户本人的产品，取得客户信任。
二、工作不足之处
同样，在学习中，也有些不足的地方。
①不能很好的维护好客户，在情感营销这方面，无法领悟其精髓。
②电话约访客户技术不成熟，在很多时候，总是无法电话约访到客户时间。
③在无法达成成交时，心态上会出现些许的偏差，个人心理素质还是不够强大。
④个人的知识积累不够全面，没有足够的广度和深度。
但我会继续努力，积累知识，增强心理素质，放正心态，让自我思维模式转变，更好地发挥出情感营销的特点，提高销售成绩。
三、下一年和目标
1、个人下一年的工作计划：
①向经理、主管、同事学习取经，再次提高销售知识的积累，提升销售业务本事，增强自我逻辑思维分析；
②关注同事情感营销特点，弥补自我不足之处，提升与客户的关系处理和沟通技巧；
③温故而知新，温习经理培训的课程资料，在销售实战中领悟其精髓要领，并学会融会贯通，执行完成经理分配的各项营销策略计划。
2、个人下一年的目标：
①每一天电话20组以上，争取约访客户上门一组以上；
②每一天抽出时间看报纸与新闻，了解社会上各方面消息，扩大自我的知识面；
③完善自我各项销售技巧，争取在明年让自我的销售业绩能够提高两倍以上，为自我的下一个目标做好充分的准备。
四、个人对公司的提议
1、对公司各部门的提议
首先，我们应当感激在工作中无条件支持和配合我们工作的各部门同事们。感激水吧部和安保部的同事，在我们每次外出派单和在外驻点时，都能够给于无私的帮忙；感激合同部和按揭部同事配合我们在销售前沿，帮忙客户咨询和解决各方面问题；感激领导层做出了方便我们销售的策划优惠方案。但为了更好地服务于客户，更方便我们的销售工作，为公司积累更多的财富，我有以下几点提议：
①项目的工程进度能够加快，例如住宅外立面的铺贴、样板间的装修，这样能够让客户亲眼看到，让销售人员的话语更具有说服力；
②对老带新的客户奖励，在销售中起到了很大的作用，缩短了销售周期，公司领导也给予了肯定，期望财务部能够缩短流程手续时间，让客户尽快得到相应奖励，不会使客户心里产生怀疑；
③俗话说“三军未动，粮草先行”，员工工作的动力来源于工资和奖励，公司管理层更明白其中的利害关系，望财务部能够准时发放员工的“口粮”，仅有良好的公司福利，才能够激发员工的工作活力和斗志，吸引更多的社会人才为公司服务。
我们的工作就是为了服务于客户，为服务客户便捷的办理各项手续是我们的工作宗旨与原则，期望各部门以此原则为重点，不怕麻烦，为客户实行一条龙服务，让客户感到“省心，放心，开心”。
2、对公司的看法
公司在最近一年里，经过不断地吸纳人才，使得公司的管理体制已慢慢健全，而董事长的公司目标，则为公司的前方道路作了明确指示，员工也都努力进取工作着，若董事长能够静心听取下层员工的工作反馈提议，并进行研讨，再加上各部门能够亲密交流配合完成工作，相信公司会如同“东方明珠”一样，绽放出耀眼光芒。
最终，祝愿公司各部门同事，祝愿各位管理层领导，在新到来的xx年里身体健康！工作开心！财源广进！
并祝愿我们一齐努力的公司，事业蒸蒸日上，销量硕果累累，团队和谐美满！
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